AlphaCRM hjælpecenter
Hvordan kan vi hjælpe jer?
Korte guides til de opgaver, I løser i AlphaCRM.
Kom i gang
- Opret jeres første kunde video Alt andet i systemet hænger på en kunde, så det er det rigtige første klik.
- Hent jeres kunder ind fra et regneark video Ligger kunderne i Excel eller Sheets i dag, kan de lægges ind på én gang.
- Importér kontakter, møder og noter Guiden om at hente kunder ind fra et regneark dækker kunder. Denne dækker resten, med hver deres skabelon.
- Hvad viser dashboardet De tre kort på forsiden, og hvor tallene i dem kommer fra.
Dagligt arbejde
- Flyt en handel gennem pipelinen video Salg er en tavle med faser. Træk kortet, når handlen rykker sig.
- Find noget igen video Én søgning på tværs af kunder, kontakter og handler, uanset hvor I står.
- Meld en fejl eller ønsk en forbedring Den runde orange knap nederst til højre. Den sender direkte til os, uden om jeres indbakke.
- Opret en kontaktperson Kontaktpersoner er de mennesker, I taler med hos en kunde. Sådan opretter I dem, og knytter dem til den rigtige kunde.
- Book et møde, og registrér udfaldet Møder ligger under en relation til kunden, og et afholdt møde skal have et udfald, så I kan se, hvor tit I vinder.
- Opret et lead, og gør det til en faktura Sådan lægger I en ny mulighed ind i pipelinen, og sender den videre til e-conomic, når den er vundet.
Administration
- Opret brugere til jeres kolleger video Som administrator opretter I jeres kolleger og giver dem adgangskoden. Det tager et minut pr. person.
- Jeres profil, adgangskode og rundvisningen igen Skift navn og adgangskode, og se den guidede rundvisning fra jeres første login igen, når som helst.
- e-conomic og demodata i Indstillinger To af fanerne under Indstillinger, som I sjældent rører ved, men godt kan have brug for at forstå.
Ingen guides matcher søgningen. Prøv et andet ord, eller skriv til os nedenfor.
Udvidelser
Mangler I noget, systemet ikke kan endnu?
AI-assistent, koblinger til jeres andre systemer, automatiske påmindelser, egne felter og rapporter. Bygget oveni det I har, og prissat pr. opgave.
Support
Fik I ikke svar?
Spørg robotten nederst til højre, den svarer ud fra guiderne og husker samtalen. Mangler systemet noget, så se hvad der kan bygges oveni. Driller noget, så brug knappen inde i AlphaCRM, så vi kan se hvor I stod.