Denne guide har ingen video.
Jeres data er jeres. I kan hente dem ud af systemet selv, uden at spørge nogen om lov, og uden at det koster noget.
Sådan gør I
- Gå til Indstillinger i menuen, og vælg Dataeksport. Kan I ikke se punktet, er jeres konto ikke administrator.
- Vælg hvad I vil hente: kunder, kontaktpersoner, møder, noter eller handler.
- Vælg format, Excel eller CSV, og klik på Eksportér.
Filen lander i jeres downloads med det samme.
Godt at vide
- Alt kommer med, også arkiverede poster. Kolonnerne har danske overskrifter, så filen kan bruges direkte i Excel, ikke kun læses af en tekniker.
- Eksporten er forbeholdt administratorer. Alle kan i forvejen se alle data inde i systemet, men hele kundebasen samlet i én fil er noget andet end den samme liste på en skærm, så den udlevering kræver administratorrollen.
- Handler kan hentes ud, selvom de ikke kan importeres. Jeres pipeline kan altså altid komme med ud igen.
- Skal I bruge alt på én gang, fx til et andet system, så skriv til os, så leverer vi et fuldt udtræk af databasen. Jeres data er jeres, så det er ikke noget, vi kan holde tilbage.