Denne guide har ingen video.
Korte, ærlige svar på det, vi oftest bliver spurgt om. Står jeres spørgsmål her ikke, så spørg assistenten nederst til højre på siden, eller skriv til os.
Kan vi selv tilføje felter?
Faserne i jeres pipeline kan I ændre frit. Felterne på kunder, kontakter og handler er faste, og det er et bevidst valg. Når alle kan tilføje felter, ender et CRM med tredive kolonner, hvor de tyve er halvt udfyldte, og så holder folk op med at stole på tallene. Har I et reelt behov for at registrere noget systematisk, kan feltet bygges som en udvidelse, se siden Udvidelser.
Kan hver sælger have sine egne kunder?
Nej, CRM’et er bygget som et fælles værktøj for hele virksomheden: alle brugere ser alle data. Rollerne skelner mellem administrator og bruger, ikke mellem afdelinger. Skal data holdes adskilt mellem sælgere eller afdelinger, er det en udvidelse.
Synkroniserer det med vores kalender og mail?
Nej, ikke i standarden. Møder registreres i systemet, men lægges ikke i Outlook eller Google Kalender, og systemet sender ikke mails til jeres kunder. Er det vigtigt for jer, kan det bygges.
Virker det uden internet?
Nej. Appen kan lægges på telefonens hjemmeskærm og åbner fint, men alle data hentes live, så uden forbindelse er der ingenting at se.
Kan en kontaktperson høre til to virksomheder?
Nej, en kontaktperson hører til én virksomhed. Arbejder samme person for to af jeres kunder, oprettes personen under begge.
Kan vi ændre farver og logo selv?
Systemet leveres i jeres farver, med jeres logo og på jeres domæne, men det er ikke en indstilling, I selv klikker rundt i bagefter. Vil I ændre det senere, er det en lille opgave hos os.
Kan vi få vores data ud igen?
Ja, som administrator kan I hente dem når som helst, uden at spørge om lov, se guiden Hent jeres data ud.