Denne guide har ingen video.
Møder i AlphaCRM hører til en relation: en kunde plus den af jer, der ejer kontakten. Første gang I skal mødes med en kunde, opretter I relationen; alle møder med den kunde ligger derefter samlet ét sted.
Sådan opretter I en relation og et møde
- Klik på Møder i menuen. Findes kunden ikke i listen endnu, klik på Ny relation, og vælg kunden. I bliver automatisk ejer af relationen.
- Klik på kundens navn i listen for at åbne relationen.
- Klik på Nyt møde, giv det en titel og et tidspunkt, og klik på Opret møde.
Sådan registrerer I et udfald
Når mødet er afholdt, skal det have et udfald, før det tæller med i tallene:
- Klik på mødet for at åbne det.
- Sæt status til Afholdt.
- Vælg et udfald: Grøn (succes), Gul (blødt nej) eller Rød (klart nej).
- Klik på Gem.
Møder der stadig er Planlagt, eller som er blevet Aflyst, har ikke noget udfald. Kun et afholdt møde skal have et.
Godt at vide
- Noter ligger på selve mødet, ikke på relationen. Skriv dem under mødet, så de følger med, hvis I har flere møder med samme kunde.
- Relationslisten viser jeres seneste udfald pr. kunde, så I kan se på én liste, hvor det går godt, og hvor det ikke gør.
- Aflys frem for at slette, hvis et møde ikke bliver til noget, så relationen bevarer sin historik.