Denne guide har ingen video.
En kunde er virksomheden. En kontaktperson er den, I faktisk taler med hos virksomheden, og en kunde kan sagtens have flere.
Sådan gør I
- Klik på Kontakter i menuen til venstre.
- Klik på Ny kontakt.
- Skriv navnet. Titel, e-mail og telefon er valgfrie, men gør kontakten lettere at finde og skrive til senere.
- Vælg hvilken kunde kontakten hører til.
- Klik på Opret kontakt.
Kontaktpersonen ligger nu under den kunde, I valgte, og dukker op som en mulighed, når I opretter et lead eller et møde for den kunde.
Godt at vide
- Kunde er valgfri, men bør sjældent stå tom. En kontakt uden kunde dukker ikke op de steder, hvor I ville forvente den, fx når I opretter et lead.
- Kontaktens kort viser dens leads. Klik på en kontakt for at se alle leads den er knyttet til, uden at skulle lede efter dem under kunden.
- Arkivér frem for at slette. En arkiveret kontakt forsvinder fra listerne, men historikken (noter, tilknyttede leads) bevares. Slettet er slettet, og kun administratorer kan gøre det.