Denne guide har ingen video.
e-conomic
Fanen e-conomic forbinder AlphaCRM til jeres regnskab, så vundne leads kan blive til faktura-kladder (se guiden Opret et lead, og gør det til en faktura). Forbindelsen sættes typisk op sammen med os, da den kræver et App Secret Token og et Agreement Grant Token fra jeres egen e-conomic-aftale.
- Aktivér e-conomic-kontakten slår hele integrationen til eller fra. Slået fra forsvinder e-conomic fra resten af CRM’et, inklusive dashboardets oversigt over åbne fakturakladder.
- Test forbindelse fortæller med det samme, om jeres tokens virker, uden at I skal oprette noget for at finde ud af det.
Er I i tvivl om jeres tokens, eller vil I have e-conomic sat op for første gang, er det os, der skal hjælpe med selve opsætningen.
Demodata
Fanen Demodata lader jer selv fylde en tom, ny opsætning med eksempeldata for at prøve systemet af, uden at det rører jeres egne rigtige data.
- Indlæs demodata opretter et sæt eksempelkunder, møder og leads. Findes der allerede demodata, bliver det erstattet.
- Ryd demodata fjerner det igen, permanent.
Demodata er markeret som netop demodata i systemet, så det ikke kan forveksles med eller ved et uheld slette jeres egne oplysninger.