Denne guide har ingen video.
Dashboardet er ikke noget, I selv skal udfylde. Det samler, hvad der allerede sker i resten af systemet, så I kan se det ét sted uden at klikke rundt.
Åbne fakturakladder
Viser kladder, der ligger klar i e-conomic, men endnu ikke er sendt som faktura. Kortet vises kun, hvis I har e-conomic sat op, se guiden e-conomic og demodata i Indstillinger.
Seneste møder
De fem seneste møder på tværs af alle kunder, uanset hvem af jer der ejer relationen. Et afholdt møde viser sit udfald (grøn, gul eller rød) her på samme måde som på selve mødet.
Seneste salgsaktivitet
En log over, hvad der er sket i pipelinen for nylig: leads der er oprettet, flyttet eller konverteret. Praktisk som et hurtigt “hvad skete der, mens jeg var væk”.
Godt at vide
- En helt ny opsætning viser noget andet. Har I ingen kunder endnu, erstatter dashboardet kortene med de første skridt i stedet, for der er ikke noget at vise et resumé af endnu.
- Ingen af kortene kan redigeres direkte. De er et vindue ind i resten af systemet, ikke deres eget sted at arbejde.