Opret jeres første kunde
Alt andet i systemet hænger på en kunde, så det er det rigtige første klik.
Der kommer en kort video til denne guide. Indtil da er teksten nedenfor hele vejen rundt.
Kunder er grundlaget i AlphaCRM. Kontaktpersoner, møder og salg knyttes alle til en kunde, så systemet giver først mening, når den første er oprettet. Det tager under to minutter.
Sådan gør I
- Klik på Kunder i menuen til venstre.
- Klik på Ny kunde øverst til højre.
- Udfyld navnet. Resten af felterne kan vente - de kan altid udfyldes senere.
- Klik på Opret.
Kunden ligger nu i listen. Klik på navnet for at åbne kundekortet, hvor I kan tilføje noter, kontaktpersoner og møder.
Godt at vide
- Navnet er nok. By, valuta og kontoniveau kan udfyldes, når I har brug for dem.
- Slet sjældent, arkivér hellere. En arkiveret kunde forsvinder fra listen, men historikken bliver. Slettet er slettet.
- Har I mange kunder liggende i et regneark, så opret dem ikke én ad gangen - se guiden Hent jeres kunder ind fra et regneark.