Flyt en handel gennem pipelinen
Salg er en tavle med faser. Træk kortet, når handlen rykker sig.
Der kommer en kort video til denne guide. Indtil da er teksten nedenfor hele vejen rundt.
Under Salg ligger jeres pipeline: en tavle med en kolonne pr. fase, fx Nyt lead, Møde, Tilbud og Vundet. Hver handel er et kort, og kortets kolonne fortæller alle i firmaet, hvor handlen står - uden at nogen skal spørge.
Sådan gør I
- Klik på Salg i menuen.
- Klik på Nyt lead, og giv handlen et navn og en kunde.
- Kortet lander i første fase. Når handlen rykker sig, trækker I kortet til den næste kolonne med musen. Det er det hele.
- Klik på et kort for at åbne det: dér ligger aktivitet, noter og filer.
Godt at vide
- Faserne er jeres egne. Klik på Rediger pipeline for at omdøbe, tilføje eller fjerne faser, så tavlen passer til den måde, I faktisk sælger på.
- Vundet er ikke enden. Når en handel er vundet, kan den konverteres, så kunden og økonomien hænger sammen - og er e-conomic koblet til, ligger fakturakladden klar.
- Et kort uden bevægelse i lang tid er tavlens måde at sige “følg op” på.