Denne guide har ingen video.
Guiden Flyt en handel gennem pipelinen viser, hvordan et lead bevæger sig gennem faserne. Denne guide viser, hvordan det kommer derind i første omgang, og hvad der sker, når det er vundet.
Sådan opretter I et lead
- Klik på Salg i menuen, og klik på Nyt lead.
- Giv leadet en titel, og vælg kunde og eventuelt kontaktperson.
- Vælg fase, ejer, værdi og forventet lukkedato. Alt undtagen titlen kan udfyldes senere.
- Klik på Opret lead.
Sådan bliver et vundet lead til en faktura
Er jeres AlphaCRM koblet til e-conomic, kan et vundet lead konverteres direkte til en faktura-kladde:
- Åbn leadet, og klik på Konvertér til faktura-kladde.
- Er kunden ikke allerede koblet til en e-conomic-kunde, vælger I en eksisterende eller opretter en ny ud fra kundens stamdata.
- Skriv fakturateksten, og sæt beløbet.
- Klik på Opret faktura-kladde.
Kladden oprettes i e-conomic, og leadet får status Konverteret.
Godt at vide
- Er e-conomic ikke sat op endnu, kan I stadig bruge hele pipelinen - konverteringsknappen er der først relevant, når kladder skal ud af AlphaCRM og ind i regnskabet.
- Fanerne er jeres egne. Under Rediger pipeline kan I omdøbe, tilføje, fjerne og omrokere faser, så tavlen passer til den måde, I faktisk sælger på. Kun administratorer kan slette en fase.
- Slettes en fase, mister leadsne i den deres fase. Selve leadet består, det står bare uden fase, indtil I flytter det.