Denne guide har ingen video.
CSV-importen i AlphaCRM klarer fire slags data: kunder, kontakter, møder og noter. Guiden Hent jeres kunder ind fra et regneark dækker kunder. Her er de tre andre.
Rækkefølgen betyder noget: kontakter, møder og noter henviser alle til en kunde ved navn. Importér kunderne først, ellers finder importen ikke den kunde, den skal knytte til.
Sådan gør I
- Gå til Indstillinger i menuen, og vælg fanen Dataimport.
- Vælg typen: Kontakter, Møder eller Noter.
- Klik på Download skabelon.
- Udfyld skabelonen. Kolonnen
clientskal stave kundens navn præcis som i AlphaCRM. - Gem som CSV, og vælg filen i AlphaCRM.
- I får vist de første rækker, før noget bliver oprettet. Ser det rigtigt ud, klikker I videre.
Hvad hver skabelon indeholder
- Kontakter: navn, e-mail, telefon, titel og kundens navn.
- Møder: kundens navn, mødets titel, tidspunkt, status og noter.
- Noter: kundens navn og selve noten.
Godt at vide
- Kør den gerne igen, hvis I opdager en fejl. En rettet fil kan genindlæses uden at skabe dubletter af det, der allerede blev oprettet rigtigt.
- Driller filen, så skriv til os og vedhæft den, så kigger vi på den sammen.