AlphaCRMhjælp

Find noget igen

Én søgning på tværs af kunder, kontakter og handler, uanset hvor I står.

Der kommer en kort video til denne guide. Indtil da er teksten nedenfor hele vejen rundt.

I behøver ikke huske, hvor noget ligger. Søgningen kigger i kunder, kontaktpersoner og handler på én gang og virker fra alle sider i systemet.

Sådan gør I

  1. Tryk Ctrl+K - på Mac ⌘K. I kan også klikke på forstørrelsesglasset øverst til højre.
  2. Skriv et par bogstaver af navnet. Resultaterne kommer, mens I skriver.
  3. Vælg med piletasterne og tryk Enter, eller klik. I lander direkte på kortet.

Godt at vide

  • Søg på mennesker såvel som firmaer. Kan I kun huske kontaktpersonens fornavn, er det nok til at finde vejen til kunden.
  • Listerne har deres egne søgefelter. Feltet øverst på fx Kunder-siden filtrerer kun den liste - det er praktisk, når I ved hvilken type ting I leder efter.
  • Finder søgningen ingenting, så tjek stavningen af de første bogstaver - den leder efter det, I har skrevet, ikke det I mente.