AlphaCRMhjælp

Invitér en kollega

Kollegaen får en mail og vælger selv sin adgangskode. I skal ikke sende koder rundt.

Der kommer en kort video til denne guide. Indtil da er teksten nedenfor hele vejen rundt.

Flere øjne i systemet gør det bedre for alle. Som administrator kan I invitere jeres kolleger, og de vælger selv deres adgangskode - der er ingen koder, der skal sendes på mail eller huskes på en seddel.

Sådan gør I

  1. Gå til Brugere i menuen. Kan I ikke se punktet, er jeres egen konto ikke administrator - så er det en kollega med administratorrollen, der skal gøre det.
  2. Klik på Ny bruger.
  3. Skriv navn og e-mail, og lad Send en invitation være valgt.
  4. Vælg rollen: Bruger kan arbejde i systemet, Administrator kan også styre brugere og indstillinger.
  5. Klik på Send invitation.

Kollegaen får en mail med et link, vælger sin adgangskode og er inde. Linket er personligt, så lad være med at videresende det til andre.

Godt at vide

  • Ingen mail i indbakken? Bed kollegaen kigge i spamfilteret. I kan altid sende en ny invitation fra brugerlisten.
  • Roller kan ændres bagefter. Start hellere med Bruger og opgradér, end omvendt.
  • Forlader nogen firmaet, så deaktivér kontoen i stedet for at slette den - så bevarer I historikken om, hvem der gjorde hvad.